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文 | 《财经》记者 蘧毛毛 王静仪

编辑 | 施智梁

蝴蝶效应正在展现:芯片远不如头发丝粗,却是汽车制造的必须电子元件,一旦供应欠缺,直接导致人力、资金麋集的汽车工厂歇工,汽车企业巨额利益受损,继而影响到以汽车产业为支柱的一国经济

从2020年底连续至今的汽车芯片供应欠缺,正在全球局限内掀起一场车企歇工减产潮。苦于芯片供应不足的车企名单越列越长:本田(7267.JP)、民众(VOW.DE)、福特(NYSE:F)……局限也波及全球,涉及中国、德国、美国、印度等多地工厂。

1月20日,民众汽车团体(中国)CEO冯思翰(Stephan Wollenstein)示意:“关于芯片供应欠缺的情形,天天都在发生转变。刚最先的时刻确实异常严重,对许多行业带来了影响。芯片欠缺在去年12月份给我们带来了生产影响,由于ESP(电子稳固控制系统)无法生产,导致约1.5万辆汽车减产,销售减少了1万辆左右。”

一颗芯片的欠缺,引得一国部长的讨情。由于台湾地区拥有台积电(NYSE: TSM)、联电(NYSE: UMC)等多家芯片代工企业,克日德国联邦经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)专程致函台湾地区“经济部长”王美花,呼吁对方协助说服台积电,优先思量供应德国汽车制造商,由于德国车企的苏醒对整个全球经济至关重要。

台积电示意,正与汽车业客户亲切互助,解决供应重要这一“最优先”问题这场芯片危急从2020年蔓延到2021年,带来的影响愈演愈烈。研究机构IHS Markit展望,芯片欠缺将导致最大的汽车市场中国在第一季度减产25万辆,欧洲将减产10万辆,而北美、日本、印度的汽车产量都将受到差别水平的影响。

“本次芯片供应重要主要照样受疫情频频影响,使得芯片企业对今年的消费没有做太高展望,从而在排产上没有准备足够的产能供应。”中国汽车工业协会副总工程师许海东向《财经》记者示意。

中汽协方面预计,汽车芯片欠缺将会对汽车产销造成比较大的影响,可能会影响今年二季度的产销。相关企业和研究机构普遍预计,这轮芯片欠缺还将连续6个-9个月。

若何保证供应链平安,成了汽车企业在2021年的第一要务。而若何在外资企业居绝对主导的行业实现国产替换,则是需要更多气力同时介入的重大课题。

“我们一直在提升手艺,稀奇是举行高精度芯片的研发事情。尤其是这次芯片欠缺潮以后,研发事情更要加快步伐。”一位海内一线芯片厂商内部人士告诉《财经》记者,“时机肯定是有的,外洋车企也在提升本土供应链的互助意识。”

危急中酝酿着时机。在智能化汽车时代的到来,中国芯片以及自主品牌正在芯片欠缺潮中追求更多话语权,变化时代或将来临。

一颗芯片的蝴蝶效应

研究机构伯恩斯坦预计,2021年全球局限内的汽车芯片欠缺将造成多达450万辆汽车产量的损失,相当于全球汽车年产量的近5%。

汽车芯片种类众多,一辆汽车要用到数百颗芯片,涉及动力系统控制器、汽车操作系统等焦点零部件,甚至雨刷和收音机等。《财经》记者领会到,此次欠缺的芯片主要为单价若干美元的小芯片,如车规级8位MCU芯片,并直接导致车载电脑的两大模块――ESP和ECU(电子控制模块)无法生产。

许海东以为,造成汽车芯片欠缺的缘故原由有三个层面:一是2020年下半年电子类消费品市场发作,一定水平上挤占了车载芯片的产能;二是日本旭化成半导体质料工厂发生火灾被迫停产、东南亚芯片组装工厂因疫情停产等突发事宜,直接影响到半导体芯片的供应;三是企业预判到了芯片未来欠缺,从而加大自身库存,影响到当前的供需平衡。

也就是说,从需求端来看,芯片断供源于2020年上半年车企对车市回暖估计不足,产能设计偏守旧,导致需提早半年到一年做产能设计的上游企业无法实时增添产能。

从供应端来说,手机、游戏机等消费电子产物也具有很强的芯片需求,这使上游芯片晶圆产能加倍吃紧,没有调整余地,连续满产能运转。

中汽协提醒,汽车芯片的供应欠缺将影响汽车行业的增进。“我们对许多企业做了考察,人人反映汽车芯片欠缺将会对汽车产销造成比较大的影响,可能会影响今年二季度的产销。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华对《财经》记者称,“由于芯片行业处于动态的转变,详细影响还需进一步考察。”

民众、丰田(7203.JP)、戴姆勒(DAI.DE)等多家传统车企巨头均示意要亲切关注事态生长,并接纳双边措施厘清相关互助的负面影响。“芯片欠缺的影响会延续到今年一季度,现在民众正在亲切关注事态生长,团体总部和世界各地的供应商也在尽可能举行资源调配,接纳种种应对措施。” 冯思翰称。

德国媒体报道,民众汽车团体可能对博世团体和大陆团体(CON.DE)等配件供应商提出赔偿要求。有分析师称,索赔金额或高达上亿欧元。

“芯片紧缺只是短期影响”,瑞银证券分析师Paul Gong以为,全球汽车供应链去年先后履历了武汉封锁、欧洲封锁等事宜,展示出了惊人的韧性。

好钢要用在刀刃上,在现在芯片逆境无解的情形下,车企们把有限的芯片用在利润率更高的车型上,好比戴姆勒将芯片优先供应奔腾S级,福特则留给了皮卡车型。

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芯片供应链设计跟不上现实需求

汽车芯片欠缺的直接缘故原由是8英寸晶圆欠缺。这是汽车芯片的上游,其代工产能在近几年一直处于重要状态。

华西证券以为,上游芯片晶圆供应商往往处于二级供应商的角色,他们将芯片供应给博世、大陆等一级供应商,后者生产出完整的控制器后再交付给车企。由于产业链较长,且一条芯片晶圆产线的投资往往是上10亿元的规模,以是芯片晶圆这类上游厂商需要提前半年来设计产能,8英寸晶圆紧俏导致汽车芯片产能受限。

2018年最先,8英寸晶圆产能泛起紧缺的情形,主要是手机端多摄像头趋势动员CMOS图像传感器需求提升,指纹解锁普及动员的指纹识别芯片需求提升。受益于居家办公及5G趋势的动员,多数芯片公司都将2021年8英寸晶圆的价钱提高了20%-40%。

深究汽车芯片断供的缘故原由,更与当前汽车产业的变化有关。电动化、智能化、网联化的生长,使整车对主控芯片及功率半导体的需求快速增进,而芯片产能并没有实时跟上。同时,在工业电源应用、消费电子、电力、通讯及其他领域也存在着大量需求,加剧了汽车行业芯片和功率半导体供应紧缺。

好比5G手机所需的镜头芯片随着摄像头变多而明显增添,但问题是,消费电子产物能蒙受更高的成本,这对晶圆制造商来说意味着更多的利润,以是汽车企业难以抢得产能,加剧供应重要。

在2021年第七届中国电动汽车百人会论坛时代,全国政协经济委员会副主任苗圩公然呼吁:“人人关注着信息通讯装备和手机芯片的同时,也应该关注车用的芯片,包罗通用的芯片和车规级的专用芯片,在部署的时刻必须要统筹兼顾。”

汽车芯片对于汽车产业而言险些意味着一切,但它之于芯片产业而言,只是产能的10%。车企在晶圆制造商眼前没有太多议价能力,这体现在效果上就是,汽车工厂在歇工守候芯片,而笔记本电脑和电视的生产制造并没有由于本轮芯片欠缺泛起任何问题。

“关于欠缺,主要照样供应链的设计没有跟上需求的转变,并不存在其他的缘故原由。”汽车芯片初创企业地平线CEO余凯对《财经》记者示意,“一些芯片厂商没有预计到整个汽车行业智能化的推进对于车载芯片需求的发作式的增进,通常来讲,车载芯片的设计要有一个相当的提前期。”

大陆团体则以为,归根结底照样汽车芯片手艺门槛高,产业链结构过于懦弱。“半导体制造商已通过扩大产能来应对突增的需求,但市场所需的分外供应量将在6个-9个月内才气实现,因此潜在的供应瓶颈可能会连续到明年。”

国产芯片在追赶

现在荷兰恩智浦、日本瑞萨电子、德国英飞凌、意法半导体、德国博世、德州仪器等前十大供应商,掌控了全球车载半导体市场的80%以上的市场份额。去年底最先,多家制造商称因面临产物严重紧缺和质料成本增添的双重影响,全线调涨产物价钱。

Wind数据显示,现在中国车用芯片自研率仅10%,90%的汽车芯片都必须依赖从外洋入口。

与消费电子行业相比,汽车电子行业异常强调芯片的平安性和可靠性。中科院微电子所新能源汽车电子研发中心主任王云以为,一般来说,芯片需要在试错过程中不停迭代。然则汽车芯片企业没有若干试错空间,一旦泛起问题,就可能对整车性能或者平安性造成损失,需要整车召回。这一定导致主机厂倾向于选择成熟供应商和成熟产物,后来者被挡在门外。

复盘国产芯片现状,一位芯片行业投资人告诉《财经》记者:“一方面,8英寸圆晶等上游原质料被大的半导体供应商把控得稀奇厉害,海内的芯片厂拿不到足够的原质料;另一方面,海内专业做芯片的工厂不够多且手艺存在壁垒,许多电子厂只是把外洋的芯片拿过来做进一步的加工,做的事情相对低端。”

上述投资人透露,若是芯片价钱提升,将使得入口芯片的价钱巨额提升。因此,部门自主品牌不得不修改车载半导体的尺度,来知足产能需求,国产芯片公司的发展还需要时间。

为了不被“卡脖子”,许多自主品牌最先自研芯片。2020年以来,上汽团体(600104.SH)、广汽团体(601238.SH)、北汽(600733.SH)、比亚迪(002594.SZ)等传统车企展开了芯片产业的相关结构,蔚来(NYSE: NIO)、零跑等造车新势力也在加大芯片的研发。

比亚迪正在设计半导体营业分拆上市。“比亚迪在新能源电池、芯片等方面有一整套产业链,不仅可以充实自供,另有余量外供。”1月27日,一位比亚迪相关负责人对《财经》记者示意,“现在比亚迪已完成内部重组、股权激励、引入战略投资者及股份改制等相关事情,公司治理结构和激励制度连续完善,现正式启动分拆上市的前期筹备事情。”

一位来自海内一线的芯片厂商内部人士告诉《财经》记者:“从2020年最先,汽车芯片的订单最先不停增添,然则受到装备、原质料以及手艺等各方面的限制,有时刻订单也难以交付完成。”他先容,许多汽车芯片需要提前一两年做测试,这也导致芯片厂不可能马上知足主机厂需求。

国产芯片厂商正在迎来难过的生长时机。东吴证券指出,受到半导体工艺制程的升级、半导体器件结构的复杂化以及下游晶圆制造产能扩张的推动,半导体装备市场有望保持稳步增进。

近期汽车芯片概念股股价纷纷开启上涨模式,业绩也连续转好。1月18日,汽车芯片概念股龙头企业韦尔股份(603501.SH)公布业绩预告,预计2020年度净利润与上年同期相比增添19.84亿元至24.84亿元,同比增添426.17%到533.55%。

高精度车载芯片的跑道正在迎来更多选手。一位聚焦车载高速传输和网络的车载芯片初创公司创始人对《财经》记者示意:“半导体行业的新推动力将是车规级芯片,未来可达千亿美元规模,拥有焦点手艺壁垒和市场定位的公司涌入将有可能争取更多时机。”

“现在跟车自己平安性和控制性越少的芯片,越容易取得突破。”王云示意,从现在来看,国产芯片要在汽车电子行业取得突破,可能从后装市场向前装市场的途径。前装是指在整车设计时,被列入整车厂的采购设计。后装类似于行车记录仪、流媒体后视镜、导航仪等后装入车内的产物。相对而言,后装比前装的要求低许多,应用的突破也更快。

在余凯看来,国产芯片必须在危急中追求更多自主权。“若是中国品牌在芯片和操作系统上不能拿到中国智能汽车市场的前两名,我以为我们基本上就出局了。”

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