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巴菲特看中的医疗保险公司,成色几何?

人称股神的巴菲特,最近“小动作”频繁,不少投资者声称根据内幕消息称:巴菲特会加持一家新进医疗保险公司。消息一出,引来业界投资者广泛关注。果不其然,近日巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦发布了13F报告,在持仓方面,整体来看,伯克希尔哈撒韦整体并未做出明显调整,苹果和美国银行依然是伯克希尔哈撒韦持股最大的两家公司。另外,包含这两家公司在内的前五大重仓股均无变动。但是报告里有一个很大的“新宠儿”,只新增了医疗保险公司Organon一只标的。要知道,巴菲特一向很少加持新进医疗保险行业股票,不少业界投资者和分析师感到惊讶。

要知道,市场从来不缺好的医疗保险公司,巴菲特在老牌医疗保险公司投资上,可谓游刃有余,从以下13F报告中,我们可以看出:巴菲特在老牌保险公司怡安保险二季度增持30万股,新增比例7%,随后紧跟其后的就是Organon这颗新秀,目前持有155万股,市值4691万美元。这家新进医疗保险公司Organon公司到底啥来头,又是为何吸引着股神的资本狂热呢。

来源:格隆汇

图一:伯克希尔哈撒韦13F报告(节选)

百年底蕴的Organon

Organon(以下简称中文“欧加隆”)于1920年代初期在荷兰奥斯市创立,最初主要生产用于治疗糖尿病的胰岛素。1930年代后开始生产雌激素,将业务拓展到了口服避孕药领域,并在1962年,推出了有史以来最早的口服复合激素避孕药产品之一Lyndiol。此后,欧加隆继续大规模投入研发,又持续推出了划时代的经典口服避孕药产品。除此以外,欧加隆也推出了一系列治疗不孕症的产品,从以下欧加隆百年征程路线图,我们可以看出,欧加隆在女性的健康保护方面,做出了杰出贡献,每次在女性医疗健康方面研发出的新产品,都是具有跨时代的重大意义,都会引起社会的强烈关注。走过百年的欧加隆,在2007年被美国制药公司先灵葆雅以144亿美金收购。2年后,伴随着默沙东对先灵葆雅的大并购,欧加隆顺其自然的加入了默沙东的大家庭,主要负责默沙东在女性健康、麻醉和精神病领域药物的开发。

图二:欧加隆发展史

随着默沙东对于战略结构的调整,默沙东在2019年公布财报的同时,同步披露了将现有的欧加隆品牌拆分出来,成立一家独立新公司的计划。拆分计划已于今年6月份完成。从默沙东拆分独立出来的欧加隆,马不停蹄的在美国当地时间6月3日上午9点30分,在美国纽约证券交易所敲响公司上市的钟声,开启其首个交易日。并公布其业务上主要涉及女性健康、经典品牌医院和零售业务、生物类似药等核心支柱业务领域。根据相关数据显示,欧加隆在女性健康领域排名第二,在全球拥有超过140个市场,涵盖64个产品分类和7大治疗细分领域,独立拥有6个全球生产基地和1.1万名员工。

图三:欧加隆全球市场简概

出色的“吸金”能力

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如果说欧加隆“外在美”已经够吸引人了,那么它的内在盈利能力也不容小觑。近日,欧加隆全球公布了公司第二季度财报。由于是新公司成立后首次发布季报,各项数据备受市场关注。结果显示,欧加隆全球各市场业绩增长稳健,市场反馈积极,当日股价上涨13%。季报里宏观数据显示:欧加隆全球业绩实现5%的同比增长,而作为公司未来发展重点的女性健康业务,高速增长率为19%,远远优于市场预期。我们再从季报进行微观分析,可以看出:从营业收入来看,2021年上半年营业收入达31.01亿美元,同比增长-6.2%,较上个季度环比增长高达105.91%。从净利润来看,2021年上半年净利润达8.26亿,同比增长-33.65%,环比增长约为107.02%。虽然与同期相比,欧加隆营业收入及净利润都不及去年同期水平,但是我们可以明显看到,它的同比增长率目前一直处在上升阶段,这表明它的盈利水平也在不断提高,在受疫情影响的大环境下,对于刚刚上市的欧加隆来说,能有这样的业绩,可谓实属不易,对于营收和净利润想要达到疫情之前的高水平,只是时间问题。

图四:欧加隆最新营业收入季度报

图五:欧加隆最新净利润季度报

以女性健康为唯一宗旨的独特细分市场,“吸睛”无数

欧加隆除了拥有出色的“吸金”能力,还是远远不够的,在现在医疗保险行业竞争日趋激烈的形势下,欧加隆剑走偏锋,从未改变自己的意愿,在女性健康保护领域一直深耕细作。独立运营后的欧加隆,在原本就专长的女性健康产品上,无疑是其业务增长的重中之重。我们再来看一组数据,在欧加隆最新发布的主营业务分析中,知名品牌和女性健康是其两大核心业务,其中知名品牌营收8.19亿美元,女性健康营收8.19亿美元。其中,占比最高的是在避孕领域,包括目前上市的唯一一款皮下植入式、长效、可逆式避孕药Nexplanon,收入达7亿美元,还有口服避孕药Marvelon等。其次是在生育领域,代表性药物包括国际上辅助生殖长效排卵针Elonva,重组促卵泡激素Gonal-F和Follistim等,在2020年合计贡献了近2亿美元的收入。欧加隆始终致力于将对女性健康的关注,从生殖健康等传统重点拓展到更广泛的领域,解决女性特有的、在女性中发病率更高以及对女性健康影响巨大或产生沉重负担的一系列疾病,这也是为什么欧加隆能在女性健康领域斩获第二名。欧加隆一直都专注于女性健康独特的市场渠道,拥有自己清晰的市场战略定位,为日后投资者的资本投入奠定了坚实的基础。

图六:欧加隆最新主营业务占比分析

重点布局中国市场,投资者纷纷叫好

早在2018年,巴菲特就曾高度评价中国的经济增长,并对中国经济的未来持乐观态度。“他们在过去50或60年里所做的事是一个完全的经济奇迹,我从来没有想过这会发生。”巴菲特说,“中国拥有巨大的潜力,我们唯一要做的就是加大投资。”

欧加隆当然也不会错过中国如此之大的市场,中国作为欧加隆全球第2大市场,拥有约1,500名员工,负责23个产品,涵盖7个治疗领域。欧加隆中国将设立5个办公室,总部位于上海。据相关部门透露,欧加隆中国已经在2021年二季度递交了一款创新药物上市申请,同时计划在近期将治疗产后出血的创新医疗(002173,股吧)器械和促排卵的重磅产品引入中国市场,支持相关领域的医疗专业人士提升患者获益。这种大手笔在中国引进核心药物,在欧加隆历史上还属首次,足以证明欧加隆势必要在中国市场一展拳脚。不仅如此,欧加隆还特意根据中国女性健康国情特点,制定了一系列发展规划战略,欧加隆中国集团表示,中国生育率不断下降,新生婴儿数量逐年减少;避孕措施或者观念的亟待提升,导致中国每年依然约有近千万流产案例。骨质疏松、更年期综合症等困扰中年女性的疾病也呈现高发趋势,但诊断治疗比例非常低,甚至在女性群体中缺乏必要的疾病认知。为此,欧加隆将在中国拓展从避孕、受孕到分娩的解决方案,以及响应更多女性日常健康需求,着力为中国女性打造覆盖全生命周期的健康解决方案,用创新的药物、技术和设备守护女性一生的健康。如此诚意满满的中国战略规划,势必会引来国内外投资者关注。

结语

欧加隆虽然是一家新成立的跨国医疗保险公司,却传承了近百年创新研发经验,同时已拥有庞大的全球独特市场业务网络,并保持稳定的利润增长,同时在中国市场寻找富有前景的生物科技、医疗科技以及互联网技术企业进行深入合作,加速具有独特医疗价值的创新解决方案的成熟和落地,让中国女性和家庭更快获益。如此富有竞争力的企业,很难不让投资者心动。

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